2018年第3Qのまとめ

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2018年の第3Qのまとめです。

現在の資産状況

リスク資産と無リスク資産の詳細を載せたグラフを見てみます。

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生活防衛資金を含めたキャッシュポジション(預金)が大半を占めています。今後もリスク資産を積み増していきます。  

ポートフォリオのリスクとシャープレシオ

myINDEXを利用してポートフォリオの平均リターン、リスク、シャープレシオを計測しました。2Qよりも改善しています。

  リスク資産 資産全体
平均リターン 6.9% 2.4%
リスク 14.7% 4.6%
シャープレシオ 0.47 0.53


ファンドの状況

この四半期のファンドの入れ替えとしては、3本のETFが新たに追加されました。2520と1658のどちらか一方に統一したいところ。

■新規購入
 【2520】NEXT FUNDS 新興国株式ETF
 【1658】iシェアーズ・コア MSCI新興国ETF
 【1659】iシェアーズ 米国リートETF
■売却
 なし

前年3Qとの比較

2017年2Q +10.6%
2018年3Q + 8.3%(△2.3%)

昨年が好調過ぎたせいでやや見劣りしますが、PF平均を上回っているので良しと思っています。

前年比資産増加率 +49.1%

資産は定期的な積み立てにより順調に伸びています。