2018年1Qのまとめ

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2018年1Qを振り替えがてら、「バリュートラスト|価値を生む・未来を託す・投資を歩く」さんのアセットアロケーション円グラフメーカーを利用させていただいてグラフ描画*1のテストをしてみます。

2018年1Qの総資産の状況です。

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続いて、2018年1Qのリスク資産の割合です。 

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とても綺麗で良い感じです。これからはこちらを利用させていただこうと思います。 

現在のポートフォリオと目標ポートフォリオの差

 資産クラス 現在 目標
日本株 12.4% 10.0% 2.4%
先進国株 26.8% 40.0% -13.2%
新興国 18.8% 15.0% 3.8%
 (日本債券) (4.0%) - -
 (先進国債券) (12.3%) - -
日本含む先進国債 16.3% 15.0% 1.3%
新興国債券 14.8% 10.0% 4.8%
日本REIT 5.7% 5.0% 0.7%
先進国REIT 5.1% 5.0% 0.1%

リスク・リターンの状況

myINDEX」を使って、現在と目標のポートフォリオのリスク・リターンを調べてみます。

  現在 目標
リターン 5.9% 5.8%
リスク 14.9% 15.6%
シャープレシオ 0.40 0.37

現在のポートフォリオの方が全ての面で目標を上回る数値です(笑)
でも良いのです。あくせくと最適を求めているわけではないので、誤差もそこまで大きくないですし。 

*1:グラフサイズはSを使用。