2017年6月 リスク資産の状況

2017年6月現在のリスク資産ポートフォリオです。

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まだ、ポートフォリオの資産構成割合は迷っていますが、現在は以下のとおりを目指しています。

 ■株式クラス 
 日本株 10%
 先進国株 35%
 新興国株 20%
■債券クラス
 日本債券 5%
 先進国債券 10%
 新興国債券 10%
■リートクラス
 日本リート 5%
 先進国リート 5%

今後の課題としては、

1 インフレに弱い債券から株式にシフトすべきか。
2 変動の大きい新興国株から堅調な成長が見込める先進国株へシフトすべきか。
3 日本債券クラスをインデックスファンドから国債変動10にスイッチすべきか。

の3点です。

リスク資産の推移の状況は次のとおりです。

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リスク資産全体のリターンです

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好調な株式クラスのおかげで、順調に推移しています。

最後に資産別の損益状況です。

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株式は、全世界的に好調です。
新興国債券と先進国リートは、良好です。先進国債券も浮上してきましたが、今後を注視です。
日本債券と日本リートは、低調です。