リスク資産

2018年9月 リスク資産の状況

2018年9月のリスク資産の状況を確認します。 ポートフォリオの構成 昨月と余り変わらずです。相変わらず新興国はオーバーウェイトです。*1 リスク資産の推移 運用額は、対前月比+8.0%伸びています。好調な米国株と1ドル=112円台の為替のおかげです。 リスク…

2018年8月 リスク資産の状況

2018年8月のリスク資産の状況を確認します。 ポートフォリオの構成 新興国クラスがポートフォリオの30%近くを占める明らかなオーバーウェイトに。1566、1658、2520と国内ETFを調子に乗って買いまくったせいですね(笑)一方で日本債券+先進国債券は、目標の1…

2018年7月 リスク資産の状況

2018年7月のリスク資産の状況を確認します。 ポートフォリオの構成 徐々に目標アロケーションに近づいています。先進国株式があと7.4%ほど足りない点を除けば概ね目標に近くなってきました。課題は国内債券+先進国債券の比率の維持です。BNDだけでなくMMFの…

2018年6月 リスク資産の状況

2018年6月のリスク資産の状況を確認します。 ポートフォリオの構成 まだまだ目標アロケーションに届いていないため、調整しながら積み立てていきます。*1 リスク資産の推移 上昇分は、積立分程度で成長は鈍化しています。 リスク資産のリターン 当月リターン…

2018年5月 リスク資産の状況

2018年5月のリスク資産の状況を確認します。 ポートフォリオの構成 ついに先進国株式が、30%台にのってきました。一方で目標アロケーションを割りそうなのが金利上昇の影響で下落気味の外国債券勢です。まだ様子見ですがこのままの調子だと、年末に買い増さ…

2018年4月 リスク資産の状況

2018年4月のリスク資産の状況を確認します。ドル高円安の流れにあることから、リスク資産は回復基調です。 ポートフォリオの状況 先進国株式が、eMAXIS Slim 先進国株式インデックスファンドの買い増しもあって、3.1%の増となりました。徐々にですが目標のア…

2018年3月 リスク資産の状況

2018年3月のリスク資産の状況を確認します。今月も為替の厳しい洗礼を浴びています。 ポートフォリオの状況 相変わらず、新興国株と新興国債券が頑張り比率はあまり変わらず。VTもVYMもeMAXIS Slim 先進国株式インデックスも買っているのに何故だー! リスク…

2018年2月 リスク資産の状況

2018年2月のリスク資産の状況を確認します。これまでのゴルディロックス(適温相場)からFRBの金利引き上げで一気に冷や水を浴びた格好になりました。 ポートフォリオの状況 想像以上に先進国株が伸びない一方、新興国株と新興国債券が頑張っています。かな…

2018年1月 リスク資産の状況

2018年1月のリスク資産の状況です。 いつもは月末ギリギリなのですが、インデックスファンドと海外ETFの買付タイミングを入れ替えたことで少し早めに数字が固まりました。ただし、海外ETFの分配金の関係で再び来月からは元に戻します。 ポートフォリオの状況…

2017年12月 リスク資産の状況

2017年12月のリスク資産の状況です。 ポートフォリオの状況 着実に先進国株式クラスを伸ばしてバランス調整を継続中ですが、新興国株式クラスの割合があまり変わっていません(汗)来年からeMAXIS Slim 新興国株式インデックスの積立額を少し減らし、その分…

2017年11月 リスク資産の状況

2017年11月のリスク資産の状況です。 ポートフォリオの状況 先進国株の比率が18.8%→20.9%に2.1%増加しました。引き続きノーセルリバランスを続けていきたいと思います。ポートフォリオ再構築中とはいえ、新興国比率が37%近くリスキーですね(苦笑) リスク…

2017年10月 リスク資産の状況

2017年10月のリスク資産の状況です。 ポートフォリオの状況 「たわらノーロード 先進国株式」の大半を売却したことで先進国株式の割合が後退し、大きく構成比が崩れました。ただ、売却で得たキャッシュは来年1年かけて海外ETFに投下するため、リバランスは考…

2017年9月 リスク資産の状況

2017年9月のリスク資産の状況です。*1 ポートフォリオの状況 目標比率に向けて、アロケーションをノーセルにて調整中です。日本リートは今月も買い増しましたが、あまり増えていません(笑) *1:計算方法に誤りがあったため、大幅に修正し再掲載しています。

運用方針の見直し(2017年9月)

運用方針を2017年9月から一部見直します。

2017年8月 リスク資産の状況

2017年8月現在のリスク資産ポートフォリオです。 簿外管理している個別株の売却分の一部でVYMを追加購入したのですが、先進国株式クラスは微増。もうちょっと購入しないと目標比率に到達するまで相当の時間がかかりそうです。 リスク資産の推移の状況は次の…

株式クラスのアロケーションを変更

株式クラスの目標アロケーションを次のとおり変更します。 ・先進国株式クラス 35%→40% ・新興国株式クラス 20%→15%

2017年7月 リスク資産の状況

2017年7月現在のリスク資産ポートフォリオです。 リスク資産の推移の状況は次のとおりです。

2017年6月 リスク資産の状況

2017年6月現在のリスク資産ポートフォリオです。 まだ、ポートフォリオの資産構成割合は迷っていますが、現在は以下のとおりを目指しています。