2018年1月 iDeCoの積立状況

2018年1月分の個人型確定拠出年金(iDeCo)の積立を実施しました。 積立銘柄は変更ありません。 ■日本株式 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド■先進国株式 DCニッセイ外国株式インデックスファンド■新興国株式 EXE-i 新興国株式ファンド …

BNDXの地域別アロケーションの確認(2018年)

Vanguard Total International Bond ETF(BNDX)は世界全域の債券に投資できるETFです。 VT同様、日本債券、先進国債券、新興国債券に配分するため、2017年11月30日時点のデータを基に2018年のBNDXの地域別配分割合を決定します。 その前に、Vanguard社でデ…

VTの地域別アロケーションの確認(2018年)

Vanguard Total World Stock ETF(VT)は全世界の株式を対象としたETFでその保有銘柄は7,954にも昇ります*1。 そんな7,954銘柄ですが、私のポートフォリオ上は日本株式、先進国株式、新興国株式に分類しなければなりませんので、Vanguard社のサイトから2017…

2018年 投資方針

2018年の私の投資方針です。 そんな大それたものではありませんが、投資のログ(記録)取りが本ブログの目的なので記載します。 1 使用する口座は、特定口座、一般NISA、iDeCoの3つ 優先順位は、iDeCo積立限度額、NISA枠120万円、特定口座での買い付けです。…

2018年1月 インデックスファンドの積立状況

2018年1月分、今年一発目のインデックスファンドの積み立てを実施しました。 これまで月末に積立をしていましたが、購入価格の決定に時間がかかるため月次決算がズレることから月初に購入することにしました。 積立時の各種指標は以下のとおり。 日経平均 23…

2018年 新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。インデックス投資のログのログ取りです。 2018年頭にあたり、今年の投資に関してやることを整理します。 野村つみたて外国株投信からeMAXIS Slim 先進国株式への乗り換え 昨年末に衝撃の値下げを発表したeMAXIS Slim 先進国…

2017年ももうすぐ終わり。今年一年を振り返り!

2017年総括 今年は一言で言うと、「最高の相場環境」でした。 米国の株高に引っ張られ全体的に右肩上がり。おまけにつみたてNISAの創設に合わせて各社がインデックスファンドの信託報酬を引き下げたり、新しいシリーズを投入したりと非常に話題豊富で楽しい…

2017年12月 インデックス投資関係の気になったトピック

2017年12月のインデックス投資関係の個人的に気になったトピックです。 今年最後もビッグニュースが盛り沢山。特に年の瀬に向けて続々とんでもない速報が入ってきて、驚きの連続でしたね。 ニッセイのDCシリーズ 2ファンドで信託報酬の引き下げ! ニッセイの…

2017年12月 総資産の状況

2017年12月現在の無リスク資産*1 とリスク資産の割合です。 総資産の状況 今月は0.3%ほどリスク資産が増、無リスク資産が減となりました。無リスク資産の増の大きいボーナス月にも関わらずなかなか凄いなーと自画自賛しています。引き続き構成比 50:50を目指…

2017年12月 リスク資産の状況

2017年12月のリスク資産の状況です。 ポートフォリオの状況 着実に先進国株式クラスを伸ばしてバランス調整を継続中ですが、新興国株式クラスの割合があまり変わっていません(汗)来年からeMAXIS Slim 新興国株式インデックスの積立額を少し減らし、その分…

2017年12月の分配金・配当金状況

2017年12月の分配金・配当金の状況です。 ■全世界株式 Vanguard Total World Stock ETF(VT) 0.4915ドル/unit*1■先進国債券 Vanguard Total Bond Market ETF(BND) 0.168434ドル/unit■全世界債券 Vanguard Total International Bond ETF(BNDX) 0.048ドル…

【NISA/特定】2017年12月 インデックスファンドの積立状況

2017年12月分、今年最後のインデックスファンド積み立てを実施しました。 いやー、1年って早いですね。 積立時の各種指標は以下のとおり。 日経平均 22,939.18円 NYダウ 24,746.21ドル 為替 1ドル=113円18銭 今月の積立ファンドは以下のとおり。 ■全世界株…

【iDeCo】2017年12月 個人型確定拠出年金の積立状況

2017年12月分の個人型確定拠出年金(iDeCo)の積立を実施しました。「実施した」と言っても、銀行口座から自動引落のため実質何もしていません。 積立銘柄は変更ありません。 ■日本株式 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド■先進国株式 DC…

SMT 新興国債券インデックス・オープンの運用報告書(第11期)をチェック!

保有するSMT 新興国債券インデックス・オープンの第11期(半期決算)の運用報告書が届いたので見てみます。 SMT 新興国債券インデックス・オープンは、JP Morgan Goverment Bond Index-Emerging Markets Global Diversifiedをベンチマークとするファンドで信…

たわらノーロードシリーズの運用報告書(第2期)をチェック!

保有しているアセットマネジメントOneのたわらノーロードシリーズの第2期運用報告書が開示されましたので、チェックしてみます*1*2。 ファンド名 信託報酬 運用コスト 実質コスト 騰落率 ベンチマークとの差 たわらノーロード TOPIX 0.195% 0.005% 0.198% 1…

【NISA】2017年12月 海外ETFの積立状況

2017年12月分の海外ETFの積立を行いました。 ■全世界株式 Vanguard Total World Stock ETF(VT) 73.34ドル/unit■米国株式 Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM) 85.30ドル/unit■米国債券 Vanguard Total Bond Market ETF(BND) 81.55ドル/unit■新興国…

2017年11月 インデックス投資関係の気になったトピック

2017年11月のインデックス投資関係の個人的に気になったトピックです。 三井住友トラストアセットマネジメントから新たな低コストファンド「i-SMT」が登場 SMTシリーズで知られた三井住友トラストアセットマネジメント(以下「三井住友TAM」)から、低コスト…

2017年11月 総資産の状況

2017年11月現在の無リスク資産*1 とリスク資産の割合です。 総資産の状況 今月は1.3%ほどリスク資産が増、無リスク資産が減となりました。引き続き構成比 50:50を目指し、投資を継続したいと思います。 総資産の推移 総資産はほぼ横ばい。(前月比+0.1%)。…

2017年11月 リスク資産の状況

2017年11月のリスク資産の状況です。 ポートフォリオの状況 先進国株の比率が18.8%→20.9%に2.1%増加しました。引き続きノーセルリバランスを続けていきたいと思います。ポートフォリオ再構築中とはいえ、新興国比率が37%近くリスキーですね(苦笑) リスク…

【NISA/特定】2017年11月 インデックスファンドの積立状況

2017年11月分のインデックスファンドを積立ました。 積立時の各種指標は以下のとおり。 日経平均 22,495.99円 NYダウ 23,580.78ドル 為替 1ドル=111円10銭

2017年11月の分配金・配当金状況

2017年11月の分配金・配当金の状況です。 ■先進国債券 Vanguard Total Bond Market ETF(BND) 0.172858ドル/unit*1■全世界債券 Vanguard Total International Bond ETF(BNDX) 0.048ドル/unit■新興国債券 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF(…

【iDeCo】2017年11月 iDeCoの積立状況

2017年11月分のiDeCoの積立を実施しました。 積立銘柄に変更はありません。 ■日本株式 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド■先進国株式 DCニッセイ外国株式インデックスファンド■新興国株式 EXE-i 新興国株式ファンド

一般NISA?つみたてNISA?私は・・・

一般NISAかつみたてNISAか、多くの投資家を悩ませていることでしょう。しかし、私はもう決めています。

【NISA】2017年11月 海外ETFの積立状況

2017年11月分の海外ETFの積立を行いました。 ■全世界株式 Vanguard Total World Stock ETF(VT) 72.46ドル/unit■米国株式 Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM) 82.80ドル/unit■米国債券 Vanguard Total Bond Market ETF(BND) 81.81ドル/unit■新興国…

SBI証券の「投信積立で現金プレゼントキャンペーン!」が当たりました!

SBI証券から「投信積立で現金プレゼントキャンペーン!」のプレゼントを10月31日に受け取りました!

2017年10月 インデックス投資関係の気になったトピック

2017年10月のインデックス投資関係の個人的に気になったトピックです。

2017年10月 総資産の状況

2017年10月現在の無リスク資産とリスク資産の割合です。 無リスク資産は預金のみで、リスク資産は日本債券を含む金融資産です。なお、簿外管理しているものもあるため、厳密な意味での総資産ではありませんが、手間を考えてこの程度に留めておきます。 総資…

2017年10月 リスク資産の状況

2017年10月のリスク資産の状況です。 ポートフォリオの状況 「たわらノーロード 先進国株式」の大半を売却したことで先進国株式の割合が後退し、大きく構成比が崩れました。ただ、売却で得たキャッシュは来年1年かけて海外ETFに投下するため、リバランスは考…

【NISA/特定】2017年10月 インデックスファンドの積立状況

2017年10月分のインデックスファンドを積立ました。 先月でSBI証券の投信積立キャンペーンが終了したため、通常の積立に戻します。ただし、新しいファンドが登場しているため、商品は見直しをしています。

2017年10月の分配金・配当金状況

2017年10月の分配金・配当金の状況です。 ■全世界株 Vanguard Total World Stock ETF(VT) 0.354ドル/unit*1■先進国債券 Vanguard Total Bond Market ETF(BND) 0.16817ドル/unit■全世界債券 Vanguard Total International Bond ETF(BNDX) 0.049ドル/uni…