2017年11月の分配金・配当金状況

2017年11月の分配金・配当金の状況です。

【iDeCo】2017年11月 iDeCoの積立状況

2017年11月分のiDeCoの積立を実施しました。 積立銘柄に変更はありません。 ■日本株式 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド■先進国株式 DCニッセイ外国株式インデックスファンド■新興国株式 EXE-i 新興国株式ファンド

一般NISA?つみたてNISA?私は・・・

一般NISAかつみたてNISAか、多くの投資家を悩ませていることでしょう。しかし、私はもう決めています。

【NISA】2017年11月 海外ETFの積立状況

2017年11月分の海外ETFの積立を行いました。 ■全世界株式 Vanguard Total World Stock ETF(VT) 72.46ドル/unit■米国株式 Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM) 82.80ドル/unit■米国債券 Vanguard Total Bond Market ETF(BND) 81.81ドル/unit■新興国…

SBI証券の「投信積立で現金プレゼントキャンペーン!」が当たりました!

SBI証券から「投信積立で現金プレゼントキャンペーン!」のプレゼントを10月31日に受け取りました!

2017年10月 インデックス投資関係の気になったトピック

2017年10月のインデックス投資関係の個人的に気になったトピックです。

2017年10月 総資産の状況

2017年10月現在の無リスク資産とリスク資産の割合です。 無リスク資産は預金のみで、リスク資産は日本債券を含む金融資産です。なお、簿外管理しているものもあるため、厳密な意味での総資産ではありませんが、手間を考えてこの程度に留めておきます。 総資…

2017年10月 リスク資産の状況

2017年10月のリスク資産の状況です。 ポートフォリオの状況 「たわらノーロード 先進国株式」の大半を売却したことで先進国株式の割合が後退し、大きく構成比が崩れました。ただ、売却で得たキャッシュは来年1年かけて海外ETFに投下するため、リバランスは考…

【NISA/特定】2017年10月 インデックスファンドの積立状況

2017年10月分のインデックスファンドを積立ました。 先月でSBI証券の投信積立キャンペーンが終了したため、通常の積立に戻します。ただし、新しいファンドが登場しているため、商品は見直しをしています。

2017年10月の分配金・配当金状況

2017年10月の分配金・配当金の状況です。

【iDeCo】2017年10月 iDeCoの積立状況

2017年10月分のiDeCoの積立を実施しました。 積立時の各種指標は以下のとおり。 日経平均 21,255.56円 NYダウ 22,956.96ドル 為替 1ドル=112円19銭

【NISA】たわらノーロード 先進国株式の元本分を売却!

一般NISAで積立ていた「たわらノーロード 先進国株式」の元本部分を売却しました。 非課税期間が5年(ロールオーバーすれば10年)の縛りが無ければ、ホールドを継続したいファンドでしたが、含み益が2割を超えてきたので、元本分を回収することにしました。

【NISA】2017年10月 海外ETFの積立状況

2017年10月分の海外ETFを積み立てました。 ■全世界株式 Vanguard Total World Stock ETF(VT)■米国株式 Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM)■米国債券 Vanguard Total Bond Market ETF(BND)■新興国債券 Vanguard Emerging Markets Goverment Bond ET…

【検証】無分配のインデックスファンドに複利効果はあるのか!?(海外株式編)

前回は日本株式(TOPIX)で無分配のインデックスファンドの再投資による複利効果を検証しましたが、今回は先進国株式(MSCIコクサイ)で検証したいと思います。使うファンドは、 eMAXIS 先進国株式インデックス MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)ETF の2つです…

【検証】無分配のインデックスファンドに複利効果はあるのか!?(国内株式編)

投資本などを読んでいると「分配金を出さないインデックスファンドは、複利効果を活かすためにバイ・アンド・ホールドすべき」という言葉に出会います。 株式を対象とする投資信託やETFは通常、現物株を保有しているため、ファンドに配当金収入があります。…

2017年9月 インデックス投資関係の気になったトピック

2017年9月のインデックス投資に関する気になるトピックをまとめます。 今月も先月に続きサプライズニュースのオンパレードです。金融庁きも煎りのつみたてNISAスタート前に各社が活発に動いています。

2017年9月 総資産の状況

2017年9月の総資産の状況です。 無リスク資産は預金のみで、リスク資産は日本債券を含む金融資産です。なお、簿外管理しているものもあるため、厳密な意味での総資産ではありませんが、手間を考えてこの程度に留めておきます。 なお、債務は簿外を含めありま…

2017年9月 リスク資産の状況

2017年9月のリスク資産の状況です。*1 ポートフォリオの状況 目標比率に向けて、アロケーションをノーセルにて調整中です。日本リートは今月も買い増しましたが、あまり増えていません(笑) *1:計算方法に誤りがあったため、大幅に修正し再掲載しています。

2017年9月の分配金・配当金状況

海外ETFから、2017年9月分の分配金を受領しました。 ※VYMの配当があったため、追記しています。

【NISA/特定】2017年9月 インデックスファンドの積立状況

2017年9月分のインデックスファンドを積立ました。 今月も先月に引き続きSBI証券の投信積立キャンペーン対象月のため、普段と違うファンドを購入しています。

<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンドを売却

実は今月が誕生月でして、ちょっとした自分へのプレゼントを贈りたいと思い、NISA口座で積み立ててきた次のファンドを売却しました。

【iDeCo】2017年9月 iDeCoの積立状況

2017年9月分のiDeCoの積立を実施しました。 iDeCoは銀行口座から自動引き落としのため、ブログに書かないと積み立てたことすら忘れそうです(笑)

【NISA】2017年9月 海外ETFの積立状況

2017年9月分の海外ETFを積み立てました。 ■全世界株式 Vanguard Total World Stock ETF(VT)■米国債券 Vanguard Total Bond Market ETF(BND)■新興国債券 Vanguard Emerging Markets Goverment BOND ETF(VWOB)

運用方針の見直し(2017年9月)

運用方針を2017年9月から一部見直します。

2017年8月 気になるインデックス投資関係のトピック

2017年8月の私が気になったインデックス投資関係のニュースを備忘録代わりにまとめます。

2017年8月 総資産の状況

2017年8月末現在の総資産状況です。 最初に無リスク資産とリスク資産の割合です。 無リスク資産は、生活防衛資金を含んだ銀行預金です。リスク資産には日本債券クラスを含んでいます。また、インデックス投資を始める前の株式個別銘柄は外して簿外管理として…

2017年8月 リスク資産の状況

2017年8月現在のリスク資産ポートフォリオです。 簿外管理している個別株の売却分の一部でVYMを追加購入したのですが、先進国株式クラスは微増。もうちょっと購入しないと目標比率に到達するまで相当の時間がかかりそうです。 リスク資産の推移の状況は次の…

【NISA/特定】2017年8月 インデックスファンドの積立状況

2017年8月分のインデックスファンドを積み立てました。 今月と来月はSBI証券の投信積立キャンペーン対象月です。7月末で積立設定の締切は終わってしまいましたが、定期的にやっています。 さて、トランプ大統領の発言が今月もマーケットを揺さぶりました。お…

2017年8月の配当金・分配金状況

2017年8月分の配当金・分配金の状況です。 投資信託は基本的に分配金を出さないインデックスファンドのみのため、海外ETFから得る分配金が主となります。

【NISA】海外ETF(VYM)の購入(2回目)

今月2回目のVanguard High Dividend Yield ETF(VYM)をスポット購入です。