【iDeCo】2017年10月 iDeCoの積立状況

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2017年10月分のiDeCoの積立を実施しました。

積立時の各種指標は以下のとおり。

 日経平均 21,255.56円
 NYダウ 22,956.96ドル
 為替 1ドル=112円19銭

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【NISA】たわらノーロード 先進国株式の元本分を売却!

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一般NISAで積立ていた「たわらノーロード 先進国株式」の元本部分を売却しました。

非課税期間が5年(ロールオーバーすれば10年)の縛りが無ければ、ホールドを継続したいファンドでしたが、含み益が2割を超えてきたので、元本分を回収することにしました。 

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【NISA】2017年10月 海外ETFの積立状況

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2017年10月分の海外ETFを積み立てました。

■全世界株式
 Vanguard Total World Stock ETF(VT)
■米国株式
 Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM)
米国債
 Vanguard Total Bond Market ETF(BND)
新興国債券
 Vanguard Emerging Markets Goverment Bond ETFVWOB)

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【検証】無分配のインデックスファンドに複利効果はあるのか!?(海外株式編)

前回は日本株式(TOPIX)で無分配のインデックスファンドの再投資による複利効果を検証しましたが、今回は先進国株式(MSCIコクサイ)で検証したいと思います。
使うファンドは、

 eMAXIS 先進国株式インデックス
 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)ETF

の2つです。検証方法については、前回の記事を見てください。

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【検証】無分配のインデックスファンドに複利効果はあるのか!?(国内株式編)

投資本などを読んでいると「分配金を出さないインデックスファンドは、複利効果を活かすためにバイ・アンド・ホールドすべき」という言葉に出会います。

株式を対象とする投資信託ETFは通常、現物株を保有しているため、ファンドに配当金収入があります。
配当金収入からファンドの運用にかかる経費を差っ引いた分*1が分配金相当額となります。

*1:厳密には売買益等も含まれますが、簡便的にこのように表記します。

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2017年9月 インデックス投資関係の気になったトピック

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2017年9月のインデックス投資に関する気になるトピックをまとめます。

今月も先月に続きサプライズニュースのオンパレードです。金融庁きも煎りのつみたてNISAスタート前に各社が活発に動いています。

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2017年9月 総資産の状況

2017年9月の総資産の状況です。

無リスク資産は預金のみで、リスク資産は日本債券を含む金融資産です。
なお、簿外管理しているものもあるため、厳密な意味での総資産ではありませんが、手間を考えてこの程度に留めておきます。

なお、債務は簿外を含めありません(一応念のため)。

総資産の状況

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